各有關金融機構：
九龍江集團擬發(fā)行2022年度美元債，根據《市屬國有企業(yè)投資融資監(jiān)督管理辦法》(漳委辦發(fā)〔2018〕2號）、《漳州市重點國有企業(yè)債券承銷比選方案》（漳國資〔2021〕14號）精神，經市國資委同意，現面向全國邀請承銷機構，通過比選方式確定本次美元債承銷機構?，F將有關事項公告如下：
一、發(fā)行債項信息
1.發(fā)行主體：漳州市九龍江集團有限公司；
2.融資品種：境外債；
3.債券額度：5億美元；
4.發(fā)行期限：不超過5年。
二、資格要求
1.必須符合國家相關部門規(guī)定的擔任債券主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應的主承銷商資質；必須具有香港或其它市場美元債券承銷資質，或能夠協(xié)調安排香港或其它市場具有債券承銷資質的金融機構。
2.應具有豐富的債券承銷經驗，具有相應的專家隊伍，專業(yè)程度高；
3.具有良好的業(yè)績和信譽。
三、參與方式
（一）券商或銀行可單獨或聯合參與比選，組成聯合體只能二家金融機構；
（二）券商或銀行可以作為境外債牽頭主承銷商。
四、評分辦法
根據漳州市國資委關于印發(fā)《漳州市屬重點國有企業(yè)債券承銷比選方案》的通知（詳見附件1），采用綜合評分法進行評分。
（一）工業(yè)貸款突出貢獻和不良貸款率控制情況二項指標，不適用券商作為牽頭主承銷商和發(fā)行境外債的金融機構，分值不計入總分；
?(二）機構實力--2021年度發(fā)行成本指標，不適用境外債，此分值得10分；
（三）債券承銷業(yè)績--在福建省作為牽頭主承銷商發(fā)行過境外債的機構得10分，沒發(fā)行的機構得9分；
（四）主承銷商分類評級（10分）和機構設立（5分）二項指標，不適用境外債，此分值一律得滿分。
五、數據采集
相關數據來源于萬德、彭博（中國離岸城投債券），以及中國或香港證監(jiān)會等官網，須在比選資料中提供截圖并加蓋公章。
五、報送要求
（一）資料編制：比選資料按照評分標準所涉及的承銷費、機構實力、債券承銷業(yè)績、服務地方經濟和債券發(fā)行方案五個方面編制。
（二）請各有關金融機構于2022年2月28日下午下班前將融資比選方案（一式兩份）裝訂成冊并加蓋公章，密封后采用郵寄或送達方式提交至九龍江集團融資部，并將方案摘錄至《比選評分表》（詳見附件2），電子稿（Excel版本）發(fā)送至融資部郵箱：jljjtrzb@163.com。郵件名稱：九龍江集團美元債+牽頭券商或銀行。
郵寄地址：福建省漳州市龍文區(qū)湖濱路1號九龍江集團大廈26樓融資部曾睿捷（收），郵政編碼363005，電話：0596-2307113，傳真：0596-2577999。
漳州市九龍江集團有限公司
2022年2月16日 比選資料按照評分標準所涉及的承銷費、機構實力、債券承銷業(yè)績、服務地方經濟和債券發(fā)行方案五個方面編制。
